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如何通过财务软件删除账套、移交账套?

2024-12-19 11:58

一、如何删除账套

点击左侧菜单栏的 账套管理,进入 账套管理 页面。(注意:只有 角色 是 账套管理员 的账套才能允许被删除。)
 


如果 角色 是 账套管理员,那么,在右侧的 操作 一栏,会有 删除 的图标,(如果角色不是 账套管理员,则没有删除权限,就不会显示 删除 图标了。)
如图所示:
 


点击删除图标,会弹出是 否确认删除的提示框,会给出如下提示:

您将要【删除】该账套,同时也将会【删除】该账套内关联数据,包括但不限于:会计科目、记账凭证、账簿、报表、资金、发票、工资、固定资产、辅助核算、币别、凭证字、凭证模板等数据!您确定要【删除】该账套【(单位/账套名称)】吗?

如图所示:


点击 取消 按钮,则取消该操作;点击 确认 按钮,则将会删除该账套信息,同时会删除与该账套所关联的信息(见上面的提示框),删除操作完成后,将会刷新后台页面。之后在重新点击左侧的 账套管理 页面,会发现该账套已经不存在了。

注意:账套删除后将不可恢复,请谨慎操作!

二、如何移交账套

步骤1:进入指定账套

点击左侧菜单栏的 账套管理 菜单,进入 账套管理页面 后,选择一个指定账套,点击右侧的 进入账套 按钮,
如图所示:
 

步骤2:进行移交操作

点击左侧菜单栏的 设置角色权限 菜单,进入 角色权限 页面,
如图所示:
 


进入 角色权限 页面后,首先检查您将要移交的账套信息。您可以将鼠标移动搭配 角色权限 页面的右上角,会出现当前账套 的相关信息,
如图所示:
 


检查无误后,点击角色是账套管理员操作一栏,会出现移交账套4个字,如图所示:
 

备注:
1、系统给出5个默认的角色,分别为:账套管理员主管会计出纳、‘老板’,每个角色所拥有的功能权限会有所不同,下篇文章会讲到如何给指定角色添加成员;
2、只有角色是账套管理员的成员,才能进行移交账套的操作。

点击移交账套的图标,会出现如下图所示的弹框:
 

移交前的准备

这里注意到,需要输入对方的手机号。

先说明一下,要想进行移交账套的操作,必须满足以下条件(以表格形式说明):

 是否需要注册/首次登录系统是否需要在个人信息页面绑定手机号
移交者
被移交者

也就是说,无论是移交者还是被移交者,都要登录过系统,并且在个人信息中绑定手机号,才能继续进行移交账套的操作,如图所示:
 


 


 

待双方绑定完手机号后,再来进行移交账套的操作。移交分为两步:1、确定移交对象;2:验证手机号。
在移交账套弹框中,输入对方11位数的手机号,输入完成后,点击查找按钮,如果用户存在,则会显示用户信息,如图所示:
 


然后点击下一步,如图所示:
 


这里会给出警告提示信息:警告:您将要当前账套移交给上方用户,属于敏感操作,需要验证您的手机号,验证通过后才能移交!,同时需要验证本人的手机号,这是出于系统安全方面的考虑!
发送验证码后,点击移交按钮,会弹出一个提示框,提示用户是否确认要移交该账套。由于该操作敏感,移交后,当前用户不再拥有该账套。所以这是系统出于安全考虑,给用户操作的再次确认提示!
移交操作完成后,系统会自动刷新后台页面,这时请再次进入账套管理页面,会发现,该账套已经不存在了。(温馨提示:请别担心,因为该账套已经成功移交给对方了,您可以通知对方查看。)